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锂离子电池产业发展白皮书(2017版)
作者: 佚名 发布日期: 2017-11-26 21:50:12 浏览次数: 488

锂离子电池产业发展白皮书(2017版)

来源: http://www.cbcu.com.cn/wenshuo/sc/2017081115908.html(并进行了删减和编辑)

赛迪智库电子信息产业研究所编写了《锂离子电池产业发展白皮书(2017版)》,全面梳理了2016年国内外锂离子电池产业创新进展,介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况,分析了2016年我国锂离子电池行业发生的重大事件,并对2017年锂离子电池产业发展趋势进行了研判。

全球锂离子电池产业发展状况

一、市场规模

2016年,全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元,同比增长16%,增速较2015年下滑了15个百分点,原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。按容量计算,全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh,同比增长18%。容量增速高于产值增速,原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。
二、产业结构

近两年,电动汽车市场开始爆发性增长,电动自行车占比稳步提升,而全球手机出货量平稳增长,便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步退出市场,全球锂离子电池市场结构发生显著变化。按容量计算,2016年,消费型锂离子电池占比44.7%,比2015年的50%下降了5个百分点,占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占比达到44.8%,首次超过消费型,而2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他(储能&工业型)锂离子电池占比为10.5%,基本与2015年持平。
三、区域分布

全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国,三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始,在中国大力发展新能源汽车的带动下,中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位,2016年领先优势继续扩大。在新能源汽车带动下日本锂离子电池产量加快增长,韩国仍保持稳步增长,但增速放缓导致其占比持续下滑。

1、日本:加速增长

在全球电动汽车热销的带动下,以松下、汤浅等为代表的日本锂离子电池生产企业继续向动力电池转型,带动日本锂离子电池产业呈现加速增长势头。根据日本经济产业省的统计数据显示,2016年日本国内锂离子电池产量达到12.4亿只,创2010年以来的新高,同比2015年增长了27%。其中,动力型锂离子电池产量占比已经接近2/3,创历年来新高。从产值看,2016年日本国内锂离子电池行业销售产值达到3799亿日元(约230亿元人民币),同比增长11%
2
、韩国:平稳增长

在经历了2015年的快速增长之后,2016年韩国锂离子电池产业保持稳步增长,产业规模达到113.3亿美元,同比增长9%,增速比2015年下滑14个百分点。主要原因在于两方面:一是受Galaxy Note7“爆炸门”影响,三星SDI小型电池销量出现显著下滑,二是中国新能源汽车补贴政策调整,韩系动力电池产品未进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录,缺乏中国市场支撑,三星SDILG Chem的动力电池销量增长速度明显低于预期。

我国锂离子电池产业发展状况

一、产业规模

锂离子电池出口持续增长,贸易顺差进一步扩大。据海关总署数据显示,2016年我国锂离子电池出口14.9亿只,出口金额67.8亿美元,创历年来新高,同比增长4.5%,增速降至2010年以来的新低;2016年我国锂离子电池进口17.0亿只,进口金额30.6亿美元,同比下降7.3%,继续保持下滑态势。2016年实现贸易顺差37.2亿美元,比2015年的31.9亿美元增长16.6%
二、产业结构

2015年开始,随着动力型锂离子电池需求迅猛增长,我国锂离子电池产业结构发生了显著变化。按照锂离子电池产品容量计算,由于电动汽车产量迅猛增长,加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升,动力型锂离子电池市场需求快速提高,2016年动力型锂离子电池市场占比达到52%,首次突破50%并超过消费型锂离子电池,而2015年还只有47%;消费型锂离子电池市场占比继续下滑,2016年约为42%2014年和2015年这一占比还分别为83%48%;储能型锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基站储能电池领域的应用不断扩大,2016年达到6%,比起2014年的4%2015年的5%,一年上一个台阶。

三、主要特点

1、顶层设计相继出台,技术发展路线明确

2016年是我国“十三五”开局之年,国家出台了多个规划、发展路线图等加强“十三五”期间锂离子电池产业的顶层设计。201611月底国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔201667号)中明确指出,“突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心,突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。”同年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中也对动力电池提出明确的发展目标以及发展重点。相关规划以及发展路线图的发布,为锂离子电池下一步发展提出了明确的技术要求,也为产业发展指明了方向。

2、政策调整效果显现,产业集中度明显提升

3、产业投资力度不减,骨干企业加快扩产

4、金融市场十分活跃,兼并购事件频繁

2016年,锂离子电池产业资本运作大戏继续上演,兼并购事件频发。据不完全统计,全年国内锂电产业并购项目60起,金额超过500亿元。站在锂离子电池产业角度看,兼并购事件主要可以分为两类:一类是其他领域企业并购锂离子电池产业链相关企业,从而进入锂离子电池领域。最为典型的就是坚瑞消防52亿收购沃特玛100%股权,几经波折后以“消防安全”为主营业务的坚瑞消防成功并购沃玛特。之所以出现这种情况,一方面是金融资本在追寻产业发展热点尤其是投资热点,以获得良好的回报率,另一方面是上市企业需要寻找新的业务和利润增长点,可以实现转型。另一类则是锂离子电池产业链上的企业之间的兼并购,意图扩大规模或者打造全产业链,核心还是为了提升市场竞争力。如赢合科技4.38亿收购东莞雅康,就将进一步提高赢合科技在锂离子电池生产设备领域的市场占有率,规模效应更加明显。

创新进展
一、新技术加速融合,锂离子电池创新加快

二、剑指锂离子电池瓶颈,新电池技术不断问世

 

 重点企业发展
一、总体发展状况

2016年全球锂离子电池产业企业格局较2015年发生了明显变化。LG Chem凭借24%的增速跃居至全球首位,首次超过松下、三星,主要原因在于其动力电池被各大电动汽车领域广泛采用;松下下滑至第二,2016财年锂离子电池业务收入较2015财年小幅下滑,主要在于消费类产品需求下降而动力电池大客户特斯拉增幅有限;三星SDI降至全球第三,受Note 7爆炸事件影响2016年增速出现了明显下滑。比亚迪凭借将近100%的增速一举超过包括ATL、索尼等在内的企业跃升全球第四,ATL位居第五,两者差距十分微小,但比亚迪和ATL与全球前三的差距较大。

2016年,我国锂离子电池产业格局变动不大。比亚迪和CATL的锂离子电池营业收入均首次突破100亿元,排名首位的仍然是比亚迪,2016年其锂离子电池业务收入到达150亿元,增速也超过了100%;排名次席的还是CATL(宁德时代新能源科技股份有限公司),2016年其业务收入100亿元,同比增长超过60%CATL与全球第五位的ATL直接差距非常小;深圳沃特玛一举从第六跃升至第三,得益于其业务收入高达170%的增长速度;国轩高科也跃升了2位至第四,营业收入达到50亿元,增速也超过130%;天津力神、哈尔滨光宇、珠海银隆分别位居第五、第六、第七,三者与国轩高科的差距十分微小。

二、国外主要企业发展状况

1LG Chem

LG ChemLG集团最重要的支柱产业之一,目前主要以基础材料、信息&电子材料、锂离子电池三大业务为主。1999年正式进入锂离子电池领域,到2016年超过三星SDI成为全球第一大锂离子电池生产企业。其锂电业务以小型电池为主,近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛。2016LG Chem在中国建设的动力电池工厂实现量产,同时加大了市场开拓力度,其动力电池及储能电池业务快速增长,超过松下、三星成为全球最大的锂离子电池生产企业。截至至20161231LG Chem在韩国证券交易所的收盘价为265000韩元/股,其市值约为19.6万亿韩元,较2015年同期下降了20%

2、三星SDI

三星SDI是三星集团旗下子公司。1998年涉足锂离子电池领域,推出锂离子电池产品;2004年研发出锂离子聚合物电池。得益于三星集团在IT终端产品领域的强势发展,三星SDI的锂离子电池产量迅猛增长,成为全球锂离子电池产业的领军企业。2016SDI进行战略重组,剥离化工业务,专注于锂离子电池。受三星Note 7电池爆炸事件影响,2016年下半年三星SDI锂离子电池业务收入出现显著下滑,尤其是小型锂离子电池占比持续下降,到2016年年底小型锂离子电池占比不到70%,而2016年年初还高达80%。截至20161231LG Chem在韩国证券交易所的收盘价为265000韩元/股,其市值约为19.6万亿韩元,较2015年同期下降了20%。截止20161231,三星SDI在韩国证券交易所的收盘价为109000韩元/股,其市值约为7.7万亿韩元。

3、松下集团

20世纪末起,松下集团就投身于锂离子电池领域,在2009年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业,后被韩国三星SDI超越,2014年开始在特斯拉的带动下,松下锂离子电池业务收入开始迅猛增长,2015年收入位居全球首位。2016年松下继续加大动力电池投入力度。截止至2016331,松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为1033.5日元/股,其市值为2.54万亿日元,较2015年同期下滑了30%

三、国内主要企业发展状况

1、比亚迪

比亚迪股份有限公司成立于1995年,最早以手机电池业务起家,是我国进入锂离子电池领域的企业之一,已经成为我国锂离子电池行业的领军企业。利用锂离子电池产业优势,比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链,随着我国新能源汽车加快推广,比亚迪已经成为全球最大的动力电池生产企业之一。2106年,比亚迪逐步在欧美地区打开新能源汽车市场,新能源汽车销量超过10万辆,同时加快动力电池扩产步伐,行业领先优势进一步巩固。20161230,比亚迪在香港证券交易所的收盘价为39.8港元/股,在深圳证券交易所得收盘价为49.8/股,其市值超过1500亿元。

2CATL

CATL(宁德时代新能源科技股份有限公司)成立于2011年,总部位于福建宁德,公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力,拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。在我国大力推广新能源汽车的带动下,CATL动力电池出货量井喷式增长。2015年,CATL动力电池出货量达2.43GWh,成为出货量全球第三、国内市场占有率第二的中国汽车动力电池生产商。2016CATL青海公司产能逐步释放,出货量增长,同时加快扩产步伐,进一步提升了动力电池产能。201610CATL进行了第二轮大规模融资,其估值增长了3倍,达到800亿元人民币。

3、国轩高科

国轩高科成立于2006年,是国内目前唯一一家纯粹的锂离子动力电池生产企业,主要产品为磷酸铁锂材料、电芯、动力电池组、BMS系统及储能型电池组。随着电动汽车市场快速增长,专注于动力电池的国轩高科业绩也开始突飞猛进,成为国内领先的动力电池企业,2014年国轩高科借壳东源电器成功上市。2016年,国轩高科继续保持高速发展势头,动力电池产能不断释放,成为打入欧美国家新能源汽车供应链,全能动力电池出货量约为8GWh,营业收入超50亿元。截至20161230,国轩高科在A股收盘价为30.99/股,市值为271亿元。
重大事件

一、“黑天鹅”事件时有发生,新能源汽车增速低于预期

二、动力电池股权放开,外资投资有望加速

三、电池目录与补贴挂钩,日韩电池企业无一入围

四、安全事故频发,制约作用日益明显

五、市场供不应求,原材料价格疯涨

六、索尼出售电池业务,锂电鼻祖退出市场 

趋势展望

一、产业规模稳步增长,中国优势有望扩大
二、动力电池引领增长,市场占比将超60%
三、补贴力度快速下降,新能源汽车增速走低

四、新技术加速应用,颠覆性产品可期

当前锂离子电池市场竞争日趋激烈,各大企业纷纷加快创新步伐,推出具有独特优势的锂离子电池产品,以期深耕特定应用市场,占据市场领先地位。随着石墨烯、纳米材料等新技术日趋成熟,锂离子电池领域创新速度加快,各种融合新技术的产品相继问世并投放市场,快速充电、耐高温、耐低温等不同应用领域出现颠覆性锂离子电池产品。

五、锂离子电池性能受限,新电池技术商用尚需时日

随着锂离子电池广泛用于智能终端产品、新能源汽车等领域,比能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显,已经成为制约其发展的关键因素之一。然而受制于现有体系架构以及关键正极材料影响,现有体系的锂离子电池能量密度基本上难以突破300 Wh/kg,现有体系的锂离子电池性能很难满足未来动力电池的需求,新型电池技术研发及产业化迫在眉睫。当前,锂硫电池、锂空气电池、铝石墨双离子电池、锂陶瓷电池、新型锂氧电池等新型电池技术大多处于实验室研究阶段,按照技术成果产业化进程,要大规模应用推广至少需要10年以上时间。考虑到电池的安全性因素,需要验证的时间可能会更长。对于部分逐渐成熟的技术,如双碳电池、固态锂离子电池等,生产工艺并未成熟,并且核心技术掌握在一两家企业手上,产量有限且价格偏贵,难以在近期实现规模化应用。至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃料电池等已经开始小规模生产的技术,价格较高,市场接受需要一段时间。

六、动力电池政策突变,产业格局面临重大调整

七、骨干企业优势巩固,行业集中度进一步提升
八、规范条件正式开始实施,作用有待市场检验

九、新增产能相继释放,产能过剩危机凸显

十、投资力度明显减弱,金融市场趋于平稳

文章标签: 电动汽车 锂离子电池

转载自http://www.cbcu.com.cn/wenshuo/sc/2017081115908.html

 
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